Rosyjska ekipa filmowa przyjeżdża do Varanasi, by nakręcić film artystyczny. Cała atmosfera tego starożytnego miasta skłania do refleksji nad sensem tego, co się dzieje, nad istotą kina oraz nad wartościami, które zwykle uważa się za oczywiste i o których się nie rozmawia. Wkrótce proces filmowania zaczyna się rozpadać, a film zaczyna kręcić się sam. To filmowa przypowieść o rozpadzie świata i naprawie, o miłości jako jedynej sile zdolnej uzdrowić świat.