Narges traci pamięć w wyniku wypadku samochodowego i zapomina o swojej przeszłości. Narges, nieobecna w domu i życiu ojca, poznaje przystojnego młodego mężczyznę o imieniu Farhad oraz jego przyjaciela Abbasa i stopniowo zakochuje się w Farhadzie. Narges, która jest niema, otwiera usta i odkrywa, że może występować z Farhadem i Abbasem w kabarecie należącym do mężczyzny o imieniu Jamshid. Farhad i Narges biorą ślub, a wkrótce potem kończy się ich praca u Jamshida. Z pomocą Faridy, swojej kabaretowej śpiewaczki, Jamshid porywa Nargis, wywozi ją z miasta i zrzuca w głąb doliny.