Farhad i Taher to przyjaciele i wspólnicy prowadzący kabaret. Podczas podróży na północ Farhad poznaje Nazi i zaczyna się nią interesować. Nazi ma ciepły głos, a Mahmoud, właściciel konkurencyjnego kabaretu, próbuje zatrudnić ją u siebie. Farhad jedzie do Europy, by zatrudnić kilku śpiewaków, i ulega tam wypadkowi, w którym traci jedną rękę. Wiedząc, że Nazi go nie zaakceptuje, Farhad zostaje na jakiś czas w Europie, mając nadzieję, że o niej zapomni.