Krok po kroku, śledząc proces powstawania filmu — od pomysłu po jego realizację — poznajemy Milcho Manchevskiego, autentycznego artystę, którego filmy odważnie przeciwstawiają się kliszom i utartym oczekiwaniom. Autor filmów „Before the Rain”, „Dust”, „Shadows”, „Mothers” i „Bikini Moon” przypomina nam, że film może być oryginalnym dziełem sztuki.