Spokojne miasto Veredas jest siedzibą Casa Rosa, słynnego domu publicznego na odludziu Minas Gerais, prowadzonego przez matkę Ismaela, znaną wszystkim jako O Filho da Puta. Zmęczony swoim życiem młody mężczyzna wyrusza z psem w stronę wybrzeża, by odnaleźć ojca, którego nigdy nie poznał. Po drodze trafia na sytuacje, które jednocześnie go zmieniają i nieustannie przypominają mu o losie, przed którym ucieka.