Li Tin Ming (Alex Lung) podróżuje po prowincji ze swoim towarzyszem, Hsiao Sanem (Hon Kwok Choi), pokonując każdą napotkaną szkołę sztuk walki, by sprawdzić swój 10. dan kung-fu. Po tym, jak zabija budzącego strach złoczyńcę zwanego „The Leopard” i staje się bohaterem, Li zaczyna kwestionować swoje działania — sprawdzanie umiejętności i przemoc, do której prowadzi niekończąca się walka. Gdy postanawia już więcej nie walczyć, nowe przestępcze stronnictwo zniewala miasteczko uwolnione spod władzy „The Leopard”, a Li znów musi podjąć działanie, by udowodnić, że DRAGONS NEVER DIE.