Gdy Król Demonów Baize jest o krok od przebudzenia, nieśmiertelny uczeń Mu Qing wyrusza do krainy demonów, by zapobiec rozprzestrzenieniu się chaosu na trzy krainy. Zamierza odnaleźć magiczny artefakt Qingluan Mirror i zgładzić Króla Demonów. Przez zrządzenie losu w podróż wyrusza z nim mały demon Chaoyan. Podczas wspólnej przygody coraz lepiej się poznają i zakochują w sobie. Gdy są już bliscy wypełnienia misji, Mu Qing odkrywa, że Chaoyan jest reinkarnacją Króla Demonów, a ich relacja, mimo głębokiej więzi łączącej ich w dwóch życiach, naznaczona jest tragicznym przeznaczeniem.