W jednym z małych miasteczek w Niemczech Zachodnich znajduje się obóz dla osób przesiedlonych, gdzie przebywają setki obywateli radzieckich. W obozie działa grupa konspiracyjna, której przewodzi marynarz z Sewastopola, Andriej Makarow. Amerykanom udaje się przejąć pierwszą listę osób, które chcą wrócić do Związku Radzieckiego. Major Peterson, z pomocą Belina i Tsupovycha, próbuje zwerbować obywateli radzieckich do pracy w Brazylii. Sporządzono już jednak drugą listę repatriantów. Peterson aresztuje Andrieja Makarowa. Amerykanie oskarżają go o zamordowanie Anny Robchuk, która w rzeczywistości zginęła z rąk Belina. Konspiratorom, z pomocą niemieckich antyfaszystów, udaje się przekazać listę radzieckiej misji. Wkrótce statek z obywatelami radzieckimi, którzy wrócili do ojczyzny, dobija do nabrzeża portu w Odesie.