W odległej kirgiskiej wiosce 35-letni Adil, który umysłowo jest na poziomie ośmiolatka, mieszka ze swoją sędziwą matką, Rayhan. Zawsze powtarzała mu, że Bóg darzy go szczególną miłością i że jest mu pisany Raj. Adil jednak nie chce tam iść bez niej. Gdy od młodego przyjaciela dowiaduje się, że piesza pielgrzymka do Mekki mogłaby zapewnić również jego matce miejsce w Raju, postanawia wyruszyć w tę podróż.