W hotelu w pobliżu Cold Mountain podróżni znajdują w bibliotece książkę zatytułowaną Cold Mountain Night Rain. Oto jej historia: Pewnej burzowej nocy dwaj oficerowie eskortujący młodego skazańca przybywają do pewnego domu, szukając schronienia. Gospodarz, wiedząc, że więzień był posłusznym synem, przyjmuje ich gościnnie. Później przybywają również kupiec i dwóch podróżnych. W nocy pewna kobieta odwiedza skazańca, ale pod wrażeniem jego cnoty pomaga mu uciec. Tymczasem w pokoju kupca pojawia się kobieta, lecz znika, gdy ten wzywa pomocy. Później podróżni okradają kupca i zabijają jednego z oficerów, ale sami giną, gdy próbują napaść na kobiety. Skazaniec ucieka, a kupiec budzi się w pobliżu starożytnego grobowca, otoczony przez oficerów i złodziei. Po wysłuchaniu historii pewien mędrzec uspokaja podróżnych, mówiąc, że autor posłużył się duchami i bogami, by dać upust frustracji wobec świata.