Hanna, adoptowana dziewczynka cierpiąca na chorobę psychiczną, budzi się w Chuncheon po utracie przytomności. Odkrywa stary plakat dotyczący zaginięcia osoby, która wygląda zupełnie jak ona, i zaczyna odkrywać tajemnice sprawy sprzed 50 lat. Wydarzenia związane ze śmiercią jej z poprzedniego życia powracają, a występ Jin-kyu, który rozpaczliwie wzywa utraconą ukochaną, przezwycięża karmę życia, umożliwiając im ponowne spotkanie. Jednak to spotkanie stawia ich przed kolejnym dylematem.