W tym surrealistycznym filmie reżyser Picasso może powstać z martwych. Kradnie obraz namalowany przez siebie, przedstawiający parę zamożnych psychiatrów. Kiedy Picasso spotyka Taklę Bash, pacjentkę psychiatrów, zakochuje się. Choć jest ona jego własną córką, przypomina sobie niewiarygodny romans, w którym rolę odgrywa film z niebieską krową. Większość obrazów pokazanych w filmie to dzieła Herberta Achternbuscha.