Aby zachować piękną skórę, która nie należy do niej ani do jej kochanka Gong Tianbao, dziewięćdziesięcioletnia kocia demonica-tancerka celowo zwabia taoistycznego kapłana Liuzhi, który poluje na demony, mając nadzieję wchłonąć jego niezwykły poziom kultywacji. Dwugoniasta czarna kotka Xiaohei poświęca jeden ogon, by uratować swojego dawnego wybawcę, Liu Yuanzhi, zięcia, który zamieszkał w domu żony po ślubie z brzydką córką wuja ze strony matki księcia. Od tej pory wiedzie z nim wygodne życie w odosobnieniu, nie wiedząc, że będzie to próba miłości, której nie zdoła uniknąć. Młoda kocia demonica imieniem Maoqiu, która wkrótce skończy dziewięć lat, musi pić krew mysich duchów, by wyhodować swój pierwszy ogon. Kiedy spotyka mysiego ducha, niespodziewanie się z nim zaprzyjaźnia. Miłość między człowiekiem a demonem jest tragiczna i wstrząsająca.