W wyższych sferach działa Madam Rose. Shum Chung-kei poznaje ją i jest nią oczarowany. Zaczynają się spotykać. Kei niewiele wie o Rose. Gdy Rose była mała, jej ojciec, Fok Wing-sum, został zdradzony przez wspólnika, Shum Hunga, przez którego stracił wszystkie pieniądze. Hung trafił do więzienia. Po latach, gdy wybuchła wojna chińsko-japońska, Hung powrócił jako szpieg. Aresztował Suma. Sum później uciekł, ale Hung schwytał jego żonę, która zmarła. Madam Rose chce odnaleźć potomka Hunga, aby się zemścić. Gdy potwierdza, że Kei jest synem Hunga, zbliża się do niego. Biorą ślub. Kei zaprasza ojca na wesele. Rose i Sum są zaniepokojeni. Hung zachowuje jednak czujność i przybywa po cichu. Odkrywa, kim jest Rose i jakie ma motywy. Rose i Sum idą do Hunga i dochodzi do walki. Hung czuje się winny. Próbuje rzucić się z klifu. Sum go ratuje. Wrogość znika. Kei i Rose zostają razem.