Teófilo Alfonso, znany również jako „Panamá Al” Brown, pierwszy latynoamerykański mistrz świata w boksie. Po tym, jak ustawiona walka kosztuje go tytuł, kończy karierę i wyjeżdża do Paryża. Tam staje się sensacją w kabarecie drugiej kategorii i zwraca na siebie uwagę poety Jean Cocteau, który zostaje zarówno jego kochankiem, jak i agentem. Mimo że ma 35 lat i zmaga się z uzależnieniem, Brown zgadza się wrócić na ring, by odzyskać utracony tytuł mistrzowski.