Sang-hyeon (Cha In-Pyo) jest komikiem trzeciej kategorii, który pracuje w podejrzanym klubie nocnym. Pewnego dnia do klubu przychodzi mężczyzna z synem i teczką. Mężczyzna szuka właściciela, ale nie ma go na miejscu. Później tego samego wieczoru Sang-hyeon jest świadkiem wypadku samochodowego z udziałem mężczyzny, który przyszedł do klubu nocnego. Mężczyzna umiera i prosi Sang-hyeona, by zabrał jego syna i teczkę do jego żony. Sang-hyeon udaje się do rodziny zmarłego wraz z synem i teczką. Rodzina prosi Sang-hyeona, by zawiózł syna Jae-yeonga do jego matki w Donghae w Korei Południowej. Sang-hyeon jest uzależniony od hazardu i z tego powodu ma ogromne długi. Rodzina oferuje Sang-hyeonowi dużą sumę pieniędzy, jeśli zabierze chłopca. Sang-hyeon już marzy o tym, by po dostarczeniu chłopca zatrzymać się w kasynie w pobliskim Jeongseon.