Mirtemir dorasta w Nukusie, zakurzonym mieście położonym między pustynią a wyschniętym Morzem Aralskim. Jego matka wyjechała do sąsiedniego kraju, Kazachstanu, by zarabiać pieniądze, a Tima mieszka z niewidomą babcią. W dzień pracuje jako kelner w barze szybkiej obsługi, a nocą zabawia ludzi, prowadząc mobilne karaoke. Dni pełne ciężkiej pracy i odpowiedzialności, zbyt wymagających nawet dla dorosłego, są jednak przepełnione radością i młodzieńczym szczęściem.