Nieśmiały młody mężczyzna wybiera się z dziewczyną na prowokującą imprezę erotyczną. Wśród pulsujących rytmów i erotycznego napięcia poznaje fascynującą starszą kobietę o tajemniczym uroku. Zafascynowany jej obecnością, wkrótce odkrywa, że może być kimś znacznie więcej, niż się wydaje — być może nawet istotą nadprzyrodzoną.