Historia emerytowanego profesora muzyki, Mishy Brankova, który w niezwykłych okolicznościach odkrywa prawdę o swoim pochodzeniu. W miejscu, gdzie podczas II wojny światowej znajdował się nazistowski obóz koncentracyjny dla Żydów, odnaleziono metalową skrzynkę wypełnioną dokumentami. Zakopał ją w 1941 roku więzień Isaac Weiss. Profesor dowiaduje się, że jego biologiczni rodzice, państwo Weiss, tuż przed wywiezieniem do obozu oddali go swoim przyjaciołom, państwu Brankov. W skrzynce znajduje się niedokończona partytura zatytułowana „When day breaks”, skomponowana przez więźnia Isaaca Weissa. Poszukując prawdy o sobie i swoim pochodzeniu, Misha odkrywa mało znaną prawdę o obozie Judenlager Semlin, jednym z najokrutniejszych nazistowskich miejsc kaźni w sercu współczesnego Belgradu. Jednocześnie profesor obsesyjnie pragnie dokończyć kompozycję rozpoczętą przez ojca i wykonać ją na terenie dawnego obozu… co po wielu perypetiach w końcu mu się udaje.