Alex jest niespełnionym muzykiem country. Wraca do rodzinnej miejscowości, położonej w sercu brazylijskiego interioru, wioski zagrożonej przez rolnictwo przemysłowe, które pochłania pierwotne lasy i podważa tradycyjny styl życia osadników. Marzy o tym, by być tak utalentowanym muzykiem jak jego ojciec Lázaro, chory gitarzysta zadłużony u świętych, który musi odprawić serię religijnych rytuałów. Jednak miejscowe plotki głoszą, że jego długi nie są u świętych, lecz u diabła. By ocalić ojca i siebie, Alex zagłębia się w miejscowe praktyki i wierzenia.