Fotograf z artystycznym zacięciem chce zrobić zdjęcia prawdziwej Ameryce - dojmująco ponurej i pustynnej, pełnej patologii, porzuconych z rozmysłem budynków, gdzie kiełkuje tylko beznadzieja i łatwiej stracić życie niż zatankować bak do pełna. Gdy w obskurnym motelu poznaje dziwaczne rodzeństwo, nagle znika bez śladu. Szuka go szemrany detektyw z powykręcanym kręgosłupem moralnym, a w tle tej historii są m. in. chore porno i degeneracja, która przywodzi na myśl prozę Cormaca McCarthy'ego.