Miguel, siedmioletni chłopiec, mieszka w starym domu z trzema pokoleniami skłóconych kobiet. Wśród nich jest jego matka, która po traumatycznym rozwodzie odsuwa się od syna. Miguel znajduje pocieszenie u Carmen, enigmatycznej wenezuelskiej imigrantki pracującej jako pomoc domowa dla tej brazylijskiej rodziny. Carmen staje się dla chłopca niejednoznaczną figurą matki, a on nawiązuje z nią intymną i niezwykłą więź, wprowadzającą go w uniwersum, w którym rzeczywistość splata się z wyobraźnią.