To współczesna adaptacja powieści Jun'ichirō Tanizaki Manji, w której odwrócono role płciowe, ukazując destrukcyjną historię miłosną między mężczyznami i kobietami. Kōtarō Sonoda, nie mogąc porzucić marzenia o zostaniu malarzem, rzuca pracę w biurze i zaczyna uczęszczać do szkoły artystycznej. W szkole spotyka pięknego młodego mężczyznę imieniem Mitsuru Usami. Sonoda zaprasza Usamiego do swojego domu, co prowadzi do relacji fizycznej i coraz większego dystansu między nim a jego żoną, Yayoi. Później jednak wychodzi na jaw, że Usami ma narzeczoną.