Walka Caraga z Andrewem Millingiem wchodzi w decydującą fazę: po wyborze na gubernatora Milling wykorzystuje swój „dzień rozrachunku”, by prowadzić oszczerczą kampanię, siać niezgodę między ludźmi, zwierzętami i Woodwalkerami — narażając ich wszystkich na niebezpieczeństwo. Gdy Caragowi nie udaje się przekonać ani Rady, ani rodziny i przyjaciół, by ujawnili największy sekret Woodwalkerów — ich istnienie — i w ten sposób zdemaskowali Millinga oraz zaprowadzili pokój, postanawia sam pozbawić Millinga zdolności zmieniania postaci, lecz w trakcie traci własną. Rozpoczyna się wyścig z czasem, by ocalić Clearwater High i raz na zawsze powstrzymać Millinga!