Według amazońskiej legendy co miesiąc, podczas pełni księżyca, brazylijską wioskę rybacką odwiedza tajemniczy gość: Delfin, który przemienia się w człowieka, by uwodzić kobiety i być przez nie kochanym, a przez mężczyzn znienawidzonym. Jedną z jego podbojów jest córka rybaka, która ma z Delfinem syna. Delfin nieustannie powraca, by ją uwodzić, a nawet gdy wychodzi ona za mąż, nadal jej szuka. Wywołuje to gniew męża, który mimo wszystko chce go zabić.