Podczas (nieokreślonej) wojny wędrowny grabarz przygarnia sierotę, którego znajduje samego na pustyni. Po wojnie, gdy sierota dorasta, a interesy podupadają, zaczyna sam zapewniać sobie klientów, strzelając do ludzi. Sierota chce zdobyć dużą sumę, napadając na bank, ale grabarz się sprzeciwia. Ich marzeniem jest otwarcie eleganckiego zakładu pogrzebowego i cmentarza. Sierota ma obsesję na punkcie prostytutki, którą zobaczył, a którą później porzucił jej wspólnik w zbrodni po nieudanej próbie napadu na wóz ze złotem. W końcu opuszcza grabarza, by ją odnaleźć.