Stanley Blindon fantazjuje o pięknych kobietach, ale żadna nie może się równać z jego żoną Claudią. Jest na jej punkcie całkowicie obsesyjnie skupiony. Po powrocie z podróży do Bostonu Blindon niespodziewanie zastaje Claudię w łóżku z innym mężczyzną. Biegnąc na oślep ulicami, nagle przemienia się w wilkołaka. Szuka pomocy psychiatrycznej, ale psychiatra, dr Caligari, niewiele zmienia w tej sytuacji. Pragnąc zemścić się na Claudii, ponownie przemienia się w wilkołaka. Wpada do jej sypialni i odkrywa, że leży w łóżku z Caligarim. Wilkołak z maczetą w ręku ścina Claudii głowę. Caligari ucieka, ale wilkołak rusza za nim w pościg. Gdy obaj zaczynają walczyć, Caligari zdobywa przewagę, wyciągając pistolet. Nagle rozbłyska jasne światło...