Ronin imieniem Azami Onijuro przemierza szlak Nikko. Podążają za nim łowca nagród Daihachi i Yukata Danzen. Ściga go przeszłość — niegdyś był tajnym szpiegiem na usługach lorda Matsudairy. W wyniku pewnych okoliczności Onijuro zdradził go i został wędrownym roninem. Od tamtej pory polują na niego podwładni Matsudairy i łowcy nagród. Po uratowaniu twardej i porywczej Omom z opresji, w którą wpędzili ją yakuza, Onijuro i jego towarzysze ruszają do Akame-shuku (miasteczka z zajazdami). Dochodzi tu do konfliktu między rodziną Tsurugame, na której czele stoi Genroku, a grupą bezprawnych mnichów dowodzoną przez Tetsuzana, byłego zapaśnika sumo, który zszedł na złą drogę. Onijuro staje po stronie Tetsuzana, a Daihachi i Danzen — po stronie Genroku. Ta skomplikowana sieć sojuszy i starć rozgrywa się na tle tętniącego życiem miasteczka przy gościńcu.