Niegdyś tajny szpieg na usługach siogunatu, ronin Azami Onijuro oraz jego beztroski towarzysz, również ronin, podróżują wzdłuż traktu Kiso. Gdy zbliżają się do domeny Echizen, spotykają kobietę imieniem Osode. Rozpoznając niezwykłe umiejętności Onijuro, prosi go o pomoc, ponieważ zmierza do Owari. Osode, córka drugiego rangą wasala domeny Katsuyama, ma przy sobie zapieczętowany krwią list stanowiący dowód spisku, w który zamieszani są zastępca naczelnika oraz młodszy brat władcy domeny, planujący jego zamordowanie. Grupa Onijuro staje się celem i rusza za nią najlepszy egzekutor głównego wasala.