Oszałamiający debiut Yu Guangyi ukazuje wyczerpującą zimę wśród drwali w północno-wschodnich Chinach, którzy podczas ostatniej, brzemiennej w skutki wyprawy kultywują tradycyjne praktyki. Od pokoleń drwale z Heilongjiang w Chinach zarabiają na życie, pozyskując drewno w jałowym, zimowym krajobrazie. Zmagają się z żywiołami, mieszkając w prowizorycznych chatach pośród śniegu i lodu. Ręczne narzędzia, sanie i konie to jedyna technologia, jakiej używają, by ściągać ogromne drzewa po niebezpiecznych zboczach Black Bear Valley. Nieustannie narażeni na obrażenia i śmierć, próbują przebłagać górskich bogów pradawnymi rytuałami i ofiarami. Mimo heroicznych wysiłków, by przetrwać, wylesianie spowodowane ich wieloletnimi zwyczajami może doprowadzić do ich ostatecznego upadku.