Ari Shemer był największym piosenkarzem, jakiego znał Izrael w latach 70., i legendą już za życia. Kilkadziesiąt lat później jego wnuk, Lenny Shemer, okazuje się muzycznym geniuszem i zgłasza się do słynnego telewizyjnego konkursu talentów, który może uczynić z niego gwiazdę pop. Dlaczego więc jego ojciec, Kobi, syn Ariego, jest tak niedoceniany przez swoich rówieśników? Jak to możliwe, że wielki talent ominął go z tak okrutną nonszalancją? To dramat muzyczny o dziwnej naturze talentu, trzech pokoleniach muzyków i echach, jakie pozostawili między sobą.