Odsłonięty zostaje niepochlebny portret Ester Breen. Walter, mąż Ester, cieszy się z przerażenia, jakie malowidło wywołuje wśród gości. Peter, chłopak Ester, chce tylko, by Ester zostawiła męża i była z nim. Bluster, malarz, jest niezadowolony, że nie czczą go jako artysty. Jonathan Heck, krytyk sztuki w lokalnej gazecie, jest pod presją, by dokończyć recenzję nowego portretu. Nikt nie jest szczęśliwy, ktoś zginie. Wszyscy są wściekli, przestraszeni i zakochani.