Mustafa i jego syn Chafik przemierzają zamglone drogi północnych Włoch. Dziewięciolatek, nieświadomy, dokąd jadą, próbuje domyślić się czegoś z postojów i spotkań ojca. Mężczyzna, zmęczony i zaniepokojony czymś, co wciąż pozostaje nieokreślone, ledwie się do niego odzywa. Po podróży naznaczonej ciszą, zamglonymi krajobrazami i opustoszałymi cmentarzami jeden telefon położy kres jego udręce. W ten sposób, niedaleko opuszczonej wioski, z dala od wścibskich oczu, mały Chafik odkryje bolesną prawdę ukrytą w bagażniku.