Manyunya, Narine i Picture, w towarzystwie Ba, jadą na wakacje do prawdziwej rosyjskiej wsi, do babci Nastyi. Początkowo są zachwycone niezwykłą atmosferą nowego miejsca, ale szybko zaczynają się nudzić. Postanawiając przyspieszyć czas do powrotu do domu, dziewczynki, za namową miejscowych chłopców, zwracają się do babci czarownicy, która podobno spełnia wszelkie życzenia. Zgadza się im pomóc, ale stawia własne warunki. Wypełniając polecenia czarownicy, dziewczynki przeżywają niezwykłe przygody, przypominające fabuły rosyjskich baśni ludowych.