Kevin Glover prowadzi narrację w tym zakulisowym spojrzeniu na filmy dla dorosłych, wcielając się w „Thada” Bakera, który stara się zostać The Next Valentino. Śledząc filmową „edukację” Thada, od czasu do czasu widzimy Kevina przemawiającego do widza, a w pewnym momencie wyjaśniającego takie branżowe określenia jak „fluffer”, „stunt dick” i „butt double”. Kevin przechodzi przesłuchanie, ssąc penisa reżysera, Butcha Taylora.