Rachel Gladstein, nieśmiała dziewięcioletnia dziewczynka, kochana przez cynicznego ojca i tłumiona przez zaborczą żydowską matkę, poznaje na początku zajęć Valérie, bezczelną i bezwstydną dziewczynkę w swoim wieku. Rachel, pod wpływem swojej nowej przyjaciółki, angażuje się z kolei w bluźnierstwa, nieprzyzwoite gesty i bzdury, i otwiera się na życie. Śpi z torbą na plecach w przeddzień nowego roku szkolnego i musi skonsultować się z psychologiem, panią Treblą, która wkroczy w jej prywatność. Równocześnie rozwija się przyjaźń między rodzicami obu dziewczynek, szczególnie między Michaelem Gladsteinem a Catherine, rozwiedzioną matką Valérie. Rodząca się zazdrość matki Rachel w obliczu tej bliskości sprawi, że zacznie kwestionować własną parę, która cierpi z powodu rutyny i zmęczenia.