Młoda, rudowłosa dziewczyna spędza beztroski czas w lesie: bawi się z cieniem, zrywa zioła, naprawia naderwane gałęzie. Spacer wśród natury przerywa drwal, który niespodziewanie wyznaje jej swoją miłość, ale dziewczyna odrzuca jego uczucia. Niedługo potem na jej drodze staje Bestia z głową kruka, a do walki o jej życie wyrusza Cień. Musi nie tylko pokonać Bestię, ale także odkryć jej mroczną tajemnicę. Magiczna baśń o miłości, odrzuceniu i zranionych uczuciach. Poklatkowa, lalkowa animacja, która imponuje scenografią i detalami kostiumów.