Inguszetia to najmniejszy region Rosji, położony na północnym Kaukazie. To właśnie stamtąd pochodzą trzej bohaterowie filmu, którzy wyemigrowali do Polski w poszukiwaniu lepszego życia. Łączy ich narodowość, różnią ambicje. Movlat uczy tańca kaukaskiego, Ismail odnosi sukcesy w boksie, a Ali jest tancerzem. Na przestrzeni 10 lat śledzimy ich wzloty i upadki w nowej ojczyźnie. Próby aklimatyzacji przy jednoczesnym zachowaniu tradycji z kraju pochodzenia. Choć początki wyglądają obiecująco, po paru latach zaczynają się pojawiać problemy, które zaważą na ich dalszych losach w pozornie przyjaznym mieście.