Fikcyjno-dokumentalny poemat tonalny, stanowiący rodzaj portretu miasteczka Walkerville w Montanie oraz odtwórcy głównej roli, Gary’ego Winterhollera, który kilka lat wcześniej doznał ciężkiego udaru i był w trakcie rekonwalescencji. Nie ma tu „historii” ani „narracji”, lecz raczej pewna atmosfera i nastrój, za pomocą środków bliższych muzyce i poezji niż narracji czy opowiadaniu, budujące wyczucie miasteczka i jego obecnych oraz byłych mieszkańców, a także współczucie dla Gary’ego.