Kikuji otrzymuje propozycję małżeństwa od rodu Kishu, lecz jej brat, Sawatari Shusui, ją odrzuca. W tym samym czasie lord rodu Kishu umiera w podejrzanych okolicznościach. Zdeterminowany, by położyć kres zamętowi w domenie Kishu, Shusui wyrusza w podróż. Proponowanym mężem Kikuji jest Shin'nosuke, młody samuraj, który niedawno uratował Shusuia przed atakiem, lecz odszedł, nie otrzymawszy podziękowań. Shin'nosuke, dziedzic domeny Kishu, wrócił do Kishu. Jednak Iwakura Guntayu, starszy domeny Kishu rezydujący w Edo, spiskuje, by osadzić na tronie jako nowego lorda dziecko swojej konkubiny, i czyha na życie Shin'nosuke. W towarzystwie Kikuji oraz swojego sługi, Sasao Yoshinariego, Shusui spieszy do Kishu, by stawić czoła narastającemu kryzysowi.