Po usłyszeniu o imprezie poświęconej brazylijskiemu folklorowi w szkole w sąsiedztwie 8-letni Fernando postanawia przebrać się za Curupirę, założyć spódnicę i wszystko, co do niej pasuje. Proponuje to swojemu 70-letniemu dziadkowi, panu Lino. Relacja dziadka i wnuka zaczyna się zmieniać, gdy Lino dostrzega, że Fernando jest innym dzieckiem. Poprzez subtelności dialogów i ciszę, konwencje społeczne oraz odpowiedzialność za bycie opiekunem i obrońcą czegoś cennego film przywołuje wyobrażenia męskości w kontekście queerowego dzieciństwa.