Persona non grata w swojej ojczyźnie, Klaus Drittemann, pieśniarz protestu, musi opuścić Berlin Wschodni, żonę i dziecko oraz wyemigrować na Zachód, gdzie z niecierpliwością czekają na niego przedstawiciele amerykańskiej wytwórni płytowej. Planują wykorzystać jego ucieczkę z komunizmu zarówno ideologicznie, jak i finansowo. Klaus jednak, równie źle czujący się na Zachodzie, co na Wschodzie, nie chce być towarem na wymianę. Pozostawiając niepodpisany kontrakt (albo podpisując go po swojemu), wyjeżdża do Cambridge, by spotkać się z ojcem, koncertującym muzykiem, który opuścił Berlin Wschodni, gdy Klaus był mały. Towarzyszy mu młoda francuska dziennikarka Emma, która twierdzi, że wie, gdzie mieszkał jego ojciec, odkąd zniknął przed ponad dekadą.