Zawiła historia opowiada o militarnym podboju pokojowego wyspiarskiego państwa przez złego despotę i jego sprzymierzeńca czarnoksiężnika. Zwycięstwo pozostawia trzech bohaterskich obrońców wyspy martwych, lecz ich małe dzieci zostają ukryte, by dorosnąć pod innymi tożsamościami, nieświadome swojego dziedzictwa, w nadziei, że z czasem będą mogły stawić czoła złemu władcy i go pokonać. Urocza Polly Kuan wciela się w jedno z tych dzieci, adoptowane przez samego zdobywcę — początkowo jako zniewaga wymierzona pokonanemu bohaterowi, a później jako jego podopieczna.