Kiedy wędrowny cyrk przybywa do miasta, Maximiilian Mole poznaje Margaret Mouse, jedną z akrobatek, i zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. Max jest dość niezdarny, więc nie wierzy, że Margaret w ogóle go zauważy, ale nie wie, że ona czuje to samo. Kierownik cyrku robi wszystko, by ich rozdzielić, a Max niemal się poddaje. Jednak miłość to tajemnicza siła i kiedy zdeterminowany Max przezwycięża swoją nieśmiałość i płynie zdradliwą rzeką, nawet los nie może ich rozdzielić.