Młody intelektualista Pier Paolo dowiaduje się od swojej koleżanki i poetki Margherity, że gmina wyznaczyła go na „Mistrza Wielkiego Tygodnia”. Po spotkaniu z Giovannim, pięknym bezdomnym chłopcem, Pier Paolo rozpoczyna surrealistyczną podróż przez sielskie i swojskie krajobrazy typowe dla południa, które stają się zwierciadłem jego duszy. Będzie więc walczył z wcieleniami pożądania, by odnaleźć własną duchowość.