Luiz Gonzaga postanawia odmienić swój los i opuszcza rodzinny dom, by przezwyciężyć miłosne rozczarowanie w wielkim mieście. Po przybyciu poznaje kobietę, w której się zakochuje, Odaleię (Nanda Costa). Po narodzinach syna i komplikacjach zdrowotnych żony postanawia ponownie wyruszyć w drogę, by zapewnić synowi lepszą przyszłość. Ma przyjaciela w Rio de Janeiro i zostawia z nim malca, po czym udaje się do Brazylii. Nie wyobrażał sobie, że dzielący ich dystans przerodzi się w skomplikowaną relację, na którą wpływ mają silne osobowości ich obu. Opowieść, oparta na rozmowach ojca z synem, przedstawia historię Luiza Gonzagi, śpiewaka i akordeonisty znanego jako Rei do Baião lub Gonzagão.