Historia opowiada o Yun Shu, bohaterze, który za wszelką cenę chce odnaleźć Władcę Małp, Sun Wukonga, by obalić tyranię Yan'er, niesfornej małpy. W trakcie poszukiwań Yun Shu stopniowo odkrywa, że zniknięcie Sun Wukonga ma związek ze spiskiem Władcy Demonów, który chce złamać pieczęć i odzyskać kontrolę nad Trzema Sferami, a Yan'er jest jedynie pionkiem w jego planie. Ostatecznie, dzięki wsparciu i pomocy bogini Xi He, Yun Shu przekracza własne ograniczenia, nie dopuszcza do otwarcia zapieczętowanej bramy i staje się prawdziwym bohaterem.