Gdy dziewięcioletni Oraz trafia do domu dziecka, znajduje przyjaciela w osobie nauczyciela Dovlata. W trudnych, powojennych latach głodu Dovlat robi wszystko, by oszczędzić dzieciom cierpień. Pewnego dnia przyłapuje kucharkę Izyumgul na kradzieży, czym ściąga na siebie kłopoty: aby uniknąć procesu, Izyumgul rozsiewa oszczercze plotki na temat nauczyciela. Dovlat trafia do więzienia, a kucharka zostaje dyrektorką domu dziecka. Mija czterdzieści lat i Oraz otrzymuje zaproszenie na jubileusz Izyumgul...