Po kłótni z żoną Yahachirō, cieśla, spotyka złowrogiego „Shinigami”, który uczy go rozpoznawać ludzi, którzy nie umrą. Zarabia na leczeniu wyłącznie tych, którzy przeżyją, lecz wkrótce wdaje się w romans z Osen, kelnerką. Osen i jej mąż Bunzō spiskują, by zabić Yahachirō dla jego pieniędzy, duszą go i wrzucają jego ciało do rzeki. Jednak pewnej nocy Yahachirō powraca, a jego twarz jest wykrzywiona w potworny sposób…