Film dokumentuje pracę prymitywnego malarza Chico da Silva, ukazanego w jego dzielnicy, wśród swoich ludzi, w swoim świecie i życiu. Malarstwo Chico da Silva, inspirowane walkami ptaków, ryb i smoków zrodzonymi z jego bujnej wyobraźni, przedstawiono w retrospekcjach, zestawiając jego obrazy ze scenami z codziennego życia, a następnie analizując technikę i styl artysty w czasie, gdy maluje. W filmie malarz zaskakująco opowiada o swoim życiu i o życiu.